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美國CBD(大麻二酚)市場現狀:分銷渠道?頭部品牌?人氣產品?

2018年12月20日川普簽署新的「農業改善法」,將工業大麻及其衍生物在聯邦層面合法化。這給美國工業大麻市場帶來了巨大的變化,很快就爆發了CBD(大麻二酚)產品的熱潮,各路資本紛紛進駐,衍生品涉及食品飲料、護膚品、寵物食品等多個領域。然而,這看似繁榮的背後,因為FDA遲遲不明確對CBD市場的態度,CBD市場上始終籠罩著一層朦朧的灰雲。

現在距離「農業改善法」的簽訂已經7個月了,美國CBD市場的發展現狀是什麼?CBD產品通過什麼渠道分銷?經過激烈的競爭,產生了哪些頭部CBD公司?最流行的CBD產品是什麼呢?美國CBD市場未來會有怎樣的發展?

最近Brightfield Group發布的報告顯示,隨著CVS、Walgreens等大型零售商將CBD產品納入自己的商店,CBD產品正在從小眾走向主流,它已經覆蓋了不同年齡段、不同性別、不同地區的數千萬消費者。

Brightfield Group稱,2019年正在成為CBD的重要年份,到年底將形成超過50億美元的產業(比2018年增加706%)。到2023年,美國CBD市場總量可達到237億美元。

什麼渠道推動了2019年CBD市場大規模增長?

報告指出,從歷史上看,線上一直是CBD市場的主要分銷渠道。在2017年近三分之二的銷售額都是在線上。然而,今年市場增長的主要原因卻是連鎖零售商的進入。大型藥房,零售店和連鎖店,正在通過各種大型試點項目進入CBD市場。鑒於連鎖零售商的覆蓋範圍,延展性和主流熟悉度,預計2019年這一分銷渠道的市場收入將占到市場收入的57%。Brightfield Group預測,在短期和中期內,CBD產品會從藥店和連鎖店,快速擴張到超級市場、健身房、寵物商店、天然食品連鎖店和其他大型零售商。

美國CBD(大麻二酚)市場現狀

美國CBD市場上的頭部品牌是哪些?

農場法案的通過導致了CBD市場的大規模重組。美國CBD市場出現了一批新進入者,導致競爭激烈、分裂加劇。根據統計,美國市場上現在有超過1000個CBD品牌在運營,還有許多公司正在開發。

Charlotte’s Web, CV Sciences and Green Roads World等品牌,正在走向美國CBD頭部企業的位置。原有的市場領導者正在走向衰落。

經驗資深、資金充足的大麻公司如Curaleaf和Select CBD,在進入該領域後迅速擴張。預計在第四季度,加拿大公司LPs進入市場後,會加劇這種情況。

像Irwin Naturals和Barleans這樣的補充品公司,也正在利用他們現有的分銷網絡在CBD市場快速擴張。另外,一群精明年輕的CBD企業家,如cbdMD和Medterra,也正在有效地利用營銷和公關工具快速推動品牌知名度和數字銷售。

美國CBD(大麻二酚)市場現狀

FDA及其他監管機構對CBD產品的態度是什麼?

2019年5月31日,美國食品藥品監督管理局(FDA)首次舉行關於CBD的公開聽證會。超過400個團體和個人申請發言,100多位發言者在長達10 小時的聽證會上討論。一個多元化的利益相關者群體出席了會議,其中包括大麻農民,製造商,獸醫,連鎖店,患者倡導者,皮膚科醫生,有關公民和研究人員。

聽證會詢問了CBD如何影響不同的人及其各種條件以及不同形式的食用,吸入,局部應用等消費和攝取產品的影響。雖然聽證會沒有就CBD規則達成任何實質性共識,但它標誌著美國CBD市場監管正要邁出關鍵的一步。詳見《美國FDA關於大麻二酚CBD的首次公開聽證會,討論些什麼?傳遞出怎樣的信號?》

聽證會過後,國會和社會上的利益相關者不斷向FDA試壓,要求他們出台關於CBD產品的監管措施。FDA表示預計會在夏末或秋天給出監管措施。

運輸安全管理局(TSA)正式明確了有關CBD產品和航空旅行的法規,授權乘客攜帶大麻衍生的CBD產品。在此之前,由於執法方面的各州差異存在法律混亂。

美國農業部(USDA)發布法律意見,澄清根據2018年農業法案,工業大麻衍生產品的州際運輸受到保護。按照美國農業部的規定,州法律被農業法案取代,該法案將工業大麻從美國的「受控物質法案」中刪除。這是為了防止州執法部門阻止貨物運輸或跨州運輸合法生產的工業大麻產品,儘管有些州仍可能禁止在其境內生產和銷售。此外,美國農業部也開始接受智慧財產權保護申請。

美國CBD(大麻二酚)市場現狀

CBD市場上最受歡迎的產品?

酊劑仍然是CBD市場的最大部分,其次是外用藥、vape(電子菸)油、藥筒和膠囊。然而,隨著環境的變化和CBD產業的擴展,這種領先優勢正在縮小。市場不再完全由疼痛或癲癇患者主導。由於CBD產品的用途非常廣泛,公司已經開始將其融入,面部磨砂、防曬霜、CBD蘇打水、啤酒、咖啡等各種產品當中。這樣CBD市場吸引了更多的主流消費者。

在美國食品和藥物管理局(FDA)宣布CBD不允許作為補充劑和食品添加劑進零售銷售之後,零售商和製造商,一方面等待FDA制定監管框架,另一方便轉向局部護理(包括CBD注入的乳液,香脂和油脂,通過皮膚吸收,旨在提供局部緩解)和護膚產品類別,將其視為風險較低的行業。

聯邦研究基金的應用和正在進行的數十項臨床試驗,也將促進CBD的藥物和補充劑的創新,從而推動健康行業更多的投資。

美國CBD(大麻二酚)市場現狀

CBD品牌該如何應對消費趨勢?

CBD品牌該如何應對消費趨勢呢?Brightfield Group認為,品牌要想在CBD市場取得更好的發展,需要不斷進行產品擴張和創新,並不斷尋找消費者特徵、挖掘細分市場。另外,品牌需要構築環保、健康、城市、樂於助人等正面的價值取向,才能夠引發消費者的共鳴和青睞。

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